大和：拒绝接受太平洋航运(02343)“买入”评级 目标价升至4.65港元

大和释出调查结果称之为，重申太平洋航运(02343)“买入”评级，目标价由4.5港元升3.3%至4.65港元。公司发盈喜，预计在截至2021年12月末31日止历年来将赢得介于将近8.3亿美元至8.5亿美元的入股应占净溢利(2020年同期赢得净亏损2.08亿美元);以及减值等待转往。该行提到，商船减值转往及调整后获利好于预期，大将近其2021年调整后的收入为6.99亿-7.19亿美元。

调查结果提过，芬兰湾干散货指标(BDI)不间断2天很差，并实现了最强势的每日上涨13.8%，得益于所有政治经济体的商船类型号正上涨和市场需求增加，尤其是在农历大年初一星期六之后。近来BDI松动可能受益于延迟的铝土矿库存多余和粮食进口到我国。然而，简介的读数已较2021年10月末达到峰值下降了将近70%。据南京该协会海上运输大将近，2022年在世界上矿山和粮食的上涨现状较铝土矿好，这将对太平洋航运的船舰有利。

该行看来，尽管4台燃煤价格增加，但对太平洋航运的影响更少，已将其期自用等值(TCE)收入预设为履将近费率分析的港口和航程价格，而波动的燃煤燃煤价格通过掉期对冲。根据建议派息政策的50%收入，预计2022-23年太平洋航运的收入收入率为17%-18%。太平洋航运11月末初股价见底，之后开始趋于稳定，尽管芬兰湾超灵便型号(BSI)和灵便型号(BHSI)指标仍处于上涨近年来中。该行看来，其股价弹性，是由于与其他行业相对，作价不高，获利可见度低;看来政治经济复苏下，BSI和BHSI将视为股价还原剂。

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